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 目論見書の読み方


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この投資信託ってどんな内容なんだろう?
と、おもったら目論見書(もくろみしょ)をまず見てみましょう。


 目論見書の記載内容

目論見書は投資信託ごとに作られている、説明書みたいなものです。
投資信託説明書とも言いますね〜。

ちなみに、投資信託を購入するときは、目論見書を見るということが条件なのです。

なので、ネット証券で買うときは目論見書を見てからじゃないと買えないですよね〜。
ネット証券等以外の対面販売の時は目論見書を必ず交付されるはずです。

目論見書には、
 ・ファンド情報
 ・投資方針
 ・投資リスク
 ・手数料等及び税金 
(信託報酬、販売手数料、信託財産留保額が掲載)
 ・運用状況

こんないろんなことが掲載されてます。

まずは、目論見書のはじめの方に記載されている、ファンド情報・ファンド概要を読んでみてください。
必要なことがまとめられています。

また、投資方針を読むことで
この投資信託が何を対象にしているのか(国内か海外か、株式か債券か?)が分かります。
分散投資を考えるときには、とっても必要な内容ですね。


もっと詳しい内容を知りたい場合は、じっくり読んでみることをオススメしま〜す。


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目論見書の読み方

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投資信託の売却と税金




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