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運用会社 大和投資信託
商品分類 国内株式−アクティブ
販売手数料 3.15%
信託報酬 1.596%
信託財産留保額 なし


地味ーに良いかなぁと思っているファンドがこれです。愛称が「底力」
バリュー株と名前がついているだけあって、バリュー株投資をやってます。

銘柄選定の時に、「PER」や「PBR」などの指標を使ってるというのも、
きちんと定量的に行っているんだな〜と、ちょっと安心します。

純資産額は800億円超(2007年2月現在)と、さわかみファンドのおよそ半分ですが、
このファンドも割安な株を購入するバリュー株投資ということで、
ファンド自体があまり大きくない方が、いいのかなという気がしてま〜す。

モーニングスターのレーティングも、★★★★★と★★★★をうろちょろ。
長期スパンでみると、TOPIXを超える成績を出している、優良ファンドです。
日本株が大復活した2005年は56.3%のリターンを出しています。(インデックスは約40%でした)

アクティブファンドなので手数料等の費用が、多めに掛かってしまうのは目をつぶりましょう!




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